Купонный доход будет рассчитываться как ключевая ставка ЦБ + спред не более 130 б.п. Срок обращения облигаций — 10 лет, предусмотрена оферта через 1 год и 6 месяцев.
Компания Х5 проведет сбор заявок на облигации объемом от 10 млрд рублей
Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 8 октября 2026 года.
Планируемый объем размещения - не менее 10 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения - 10 лет, предусмотрена оферта через 1 год и 6 месяцев. Купонный период - 30 дней.
Купонный доход по облигациям на срок до оферты определяется как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из значения ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда - не более 130 б.п.
Организаторы размещения: Альфа-Банк, Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, Джи Ай Солюшенс, Sber CIB, Инвестиционный Банк Синара, МКБ, МТС-Банк, Совкомбанк. Агент по размещению - Банк Синара.
Обзор представил Алексей Грищенко, д.э.н., профессор кафедры операционного и отраслевого менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым