Компания РУСАЛ проведет сбор заявок на долларовые облигации. Компания планирует с 22 июля провести сбор заявок на облигации серии БО-001Р-08.
Компания планирует с 22 июля провести сбор заявок на облигации серии БО-001Р-08.
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 100 USD. Срок обращения облигаций 3 года. Купонный период 1-11-го купонов 91 день, 12-го купона 96 дней.
Ориентир ставки 1-го купона находится в диапазоне 9,00-9,50% годовых.
Объем размещения будет определен после сбора заявок.
В качестве обеспечения по облигациям будут выступать внешние публичные безотзывные оферты от операционных компаний группы АО «РУСАЛ Красноярск» и АО «РУСАЛ Саяногорск».
Расчеты по облигациям будут проходить в рублях по курсу ЦБ РФ.
Организатор и агент по размещению - Газпромбанк.
Обзор представила Юлия Грищенко, член экспертного совета Московской биржи по листингу, к.э.н., заведующая кафедрой финансового и инвестиционного менеджмента Факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при Правительстве РФ.