Представители «ОК Русал» решили дополнительно разогнать масштабы размещения облигаций БО-001Р-06. Лимит был увеличен с минимальных 0,5 млрд до 1 млрд юаней. Инсайдер финансового рынка предоставил информацию агентству «Интерфакс», подчеркивая расширение возможностей компании.
Заявки на выпуск собирали 11:00-15:00 по мск 1 февраля. Окончательный ориентир по ставке купона – 7,2% годовых. Он немного недобрал до первоначального диапазона. Предполагалось, что ставка по квартальному купону будет в пределах 7,25-7,5%. Установленный показатель обеспечит доходность около 7,4% годовых к погашению. Облигации введены на 2,5 года.
Компании «Русал Саяногорск» и «Русал Красноярск» участвуют в создании обеспечения выпуска. Они, в рамках размещения облигаций, предоставляют внешние безотрывные публичные оферты. Для сферы «металлургических» облигаций этот шаг стал не единственным недавним изменением. Так, журналисты pronedra.ru сообщали, что ТМК получила от держателей евробондов согласие на возможность проведения альтернативных платежей. К ним прибегнут, если не удастся реализовать стандартный механизм.
«Русал» планирует использовать юани при погашении облигаций и выплате купонов. Однако, если инвесторы захотят, то могут запросить безналичный расчет в рублях по курсу Банка России. Техразмещение облигаций ожидается 7 февраля. В процедуре, как организаторы, участвуют:
- ИФК «Солид»;
- Газпромбанк;
- инвестбанк «Синара».
На рынке уже представлены другие облигации компании. Среди них – бумаги «Русал Братска» на 10 млрд рублей.